Issue #043 2020-05-25

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本期导读:

  • 头条:2020 云计算半年汇总,解析四大产业趋势;
  • 巨头:AI 算力、医疗云、开源,微软 Build 大会的三大关键词;
  • 财报:阿里云季度营收再破 100 亿元、英伟达数据中心业务创纪录;
  • 焦点:FB 的远程工作机会及其后续影响;
  • 其他:IBM 裁员、海思发布 XR 平台等;

头条:2020 云计算半年汇总

上周随着阿里巴巴财报的发布,中美主要云计算巨头的一季度财报(这里是指自然年季度)已经全部出炉,几大玩家的成绩如下:

  • AWS:102.2 亿美元;
  • 微软智能云业务:120 亿美元(包括 Azure、Office 等多款产品);
  • GCP:27.8 亿美元;
  • 阿里云:17.3 亿美元(122 亿人民币);

国内另外两家巨头腾讯与百度并未公布其云计算业务的具体数字。

综合来看,全球云计算,特别是基础设施即服务领域的基本格局没有发生变化,AWS 一枝独秀,微软紧追不舍,GCP 与阿里云以及 IBM 各自拥有自己的市场,虽然增长迅速,但距离前两位的差距还是比较明显。

其次,随着疫情在全球快速蔓延带来的影响,远程办公、在线会议的需求暴涨,在国内,阿里云钉钉、腾讯微信企业版以及字节跳动的飞书,成为国内市场最大的赢家,4 月底,随着百度发布「如流」,这场关于在线办公的角力还在继续。

海外市场,Zoom 的火爆,也让越来越多的行业巨头加入战场,特别是 FacebookGoogle 相继发布免费版的视频会议工具,这个领域未来还有诸多变数。

其三,全球性的疫情也在促使更多企业思考数字化以及智能化转型的必要性,然而对于未来的不确定性势必要求企业在「紧急」与「必要」之间作出一些选择。WSJ 援引咨询 Forrester 的预测称,仅以美国为例,企业在技术咨询和系统集成的支出将下降 4%,这个数字未来还取决于疫情引发的经济衰退的时间长短与严重程度而发生变化。

另一组来自 IDC 的预测指出,2020 年全球企业 IT 各方面的支出可能从最初预测的 2.5 万亿美元下降到 2.3 万亿美元。

这对于云计算公司既是挑战也是机遇,除了从上文提及的在线办公、远程办公需求,利用 AI 各项技术为企业业务提供更自动化、智能化的解决方案,显然更具现实意义。

比如呼叫中心的智能化变革,IBM 表示,疫情期间(2 月到 4 月)旗下面向企业市场的 Chatbot 产品沃森助理流量增长了 40%,Google 也在 4 月发布了基于 AI 的新呼叫中心产品「Rapid Response Virtual Agent」,可以快速构建并实现自定义 Contact Center AI 虚拟客服,回应客户通过聊天、语音和社交渠道提出的 COVID-19 相关问题。MIT TR 的记者指出,很多采用 Chatbot 产品的企业发现,AI 相比于人类员工便宜了许多,这对于受疫情影响的行业而言至关重要。

而在中国,各地的「新基建」正在快速上马。结合 5 月广州发布的总投资 1800 亿元的项目来看,政府搭台、企业输出相关技术与解决方案的模式基本成型,这对于中国云计算公司和 AI 公司是个巨大利好。

第四,人工智能、数据分析与 IoT、边缘计算等技术趋势将继续影响不同云计算公司的产品策略,这对于一些后发的云计算公司有重要意义。

以百度为例,自 2019 年 9 月启动新一轮围绕云计算业务的整合以来,负责百度 AI 架构的王海峰已经成为「AI+云」的大总管,并从人事、产品架构以及战略方面全面梳理了百度智能云的未来愿景,这些愿景也通过上周百度智能云的「云智峰会」向产业界展现出来。

再比如区块链的火热,也成为一些云计算公司增长的抓手。负责 IBM 区块链服务的副总裁 Jerry Cuomo 透露了一个数字:企业在区块链上每花费 1 美元,将有 15 美元流入云计算公司。Jerry Cuomo 这个数字展示了目前区块链在整个企业 IT 领域的局限性,很多公司所追求的区块链解决方案,更多还是一个依托云端的应用程序。

就在上周,腾讯云也公布了自己的区块链产品全景图。

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最后一点,投资公司 BVP 刚刚发布的一份云计算产业分析报告里预测了未来全球云业务的发展方向,其中提到的云的全球化与 API 产业红利,但现在看起来格外悲观,前者在疫情导致的全球化式微与中美技术对抗引发的产业链断裂的语境里越发无力;而后者,在中国众多云计算巨头的阴影之下,API 红利没有存在的空间。

2020 年几乎已经过半,这个新十年开年的艰难或许是任何一个大数据预测系统也无法预测的,而在 2020 年接下来的日子里,后疫情时代的新需求、新场景与新国际形势,将进一步左右全球云计算产业的发展。


声音

“Pessimists sound smart. Optimists make money.”

—— 语出 Github 创始人 @natfriedman


巨头

微软 Build 2020 大会一览。作为微软一年一度面向行业合作伙伴与开发者的盛会,Build 大会历来也是微软展示其发展战略与行业思考的舞台。不过在疫情之下,今年的 Build 大会有了诸多新变化,一方面取消了线下会议,全部通过线上的形式举办,另一方面,相比于过往占据媒体头版的主旨演讲,今年大会减少了对于战略和概念性产品的介绍,而是更聚焦在实用或者说开箱可用的技术与产品层面。

在我看来,今年微软 Build 大会有以下几个关键词值得关注,这些关键词也是当下云、AI 等技术发展与行业现实需求结合的产物。

其一,AI 的算力需求。算力始终是困扰 AI 发展的瓶颈之一,微软此次发布了面向 AI 计算的超级计算机,根据微软官方信息稿提供的信息,这台计算机是微软与 OpenAI 合作的产品,可以用在 Azure 公用云平台,向客户提供超大规模机器学习模型的训练服务,基本参数如下:

  • 28.5 万个 CPU 核心;
  • 1 万个 GPU;
  • 每 GPU 拥有 400Gbps 网络带宽;

这台计算机的算力可以跻身全球超算前五行列,微软同时还展示了自己的超大规模机器学习模型「Microsoft Turing」,这是当下最大规模的 NLP 模型,目前已经部署到必应搜索中。

其二,垂直化的公有云服务。此次 Build 大会上,微软发布了面向医疗领域的医疗云服务(预览版),这是微软首个针对特定行业的云服务。

透过这个服务可以清晰看到微软的产品整合能力,通过将 Dynamics 365 Marketing、Dynamics 365 Customer Service、IOT 以及 Teams 等服务整合在一起,同时结合 Power BI 在内的数据分析技术,更好地帮助医疗客户实现客户服务、数据挖掘与业务协同。

其三,开源。此次大会发布的一系列针对开发者的工具,包括 InterpretML、Fairlearn、WhiteNoise 在内的机器学习开发工具全部在 Github 上开源。

微软积极拥抱开源,不仅完成了一次品牌形象的变身,还在利用其自身的技术影响力,定义行业的发展方向,譬如去年亮相但在今年开源的「Fluid 框架」,类似于 Notion 的「/」的机制,开发者可以快速构建面向未来的协同办公产品机制,同时还能借助微软 AI 领域的能力,进一步提升其应用的智能。

英伟达财报。上周,英伟达发布一季度财报,营收同比增长 39%,达到 30.8 亿美元。其中,数据中心的芯片(GPU)业务营收增长了 80%,达到 11.4 亿美元,再创新高。

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我在此前「AI Insider」分析英伟达收购企业网络软件公司 Cumulus 时谈到,英伟达需要为数据中心芯片业务添加更多附加值,以此来对抗来自英特尔与 Google 的 AI 芯片冲击。正如上图所示,相比于游戏业务的周期性特点,数据中心芯片业务的增长呈现出 S 型,换句话说,数据中心芯片业务未来将成为英伟达最核心的业务。

阿里云财报,季度营收 122 亿人民币。如下图所示,这是阿里云连续第二个季度超过 100 亿人民币营收大关,2019 财年全年营收突破 400 亿元人民币,整体营收增长势头依然迅猛。

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不过,需要看到的是,阿里云所面临的竞争对手 AWS 与微软,无论市场占有率还是营收规模,目前还不是一个量级,下图是 AWS 与阿里云的自然年季度的营收对比(单位亿美元)。

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Facebook 的远程办公计划及后续影响。扎克伯格的这项决定将对科技行业乃至整个办公文化产生重要影响。

过去很长一段时间里,中美主要科技公司构建了一套与传统行业不同的办公模式,利用郊区大片土地自建办公场所,并以「园区」代替办公楼的称呼,在「园区」里,员工们享用各种「免费」的服务,从咖啡、小食到洗衣、理发、健身房无所不包,甚至国内某些公司的园区里,还有儿童游乐场(方便员工在加班的同时照顾孩子)。

但这一切在疫情的影响下正在发生变化。根据扎克伯格的说法,他希望在 5 到 10 年内实现一半公司员工的远程办公。与此同时,包括 Twitter、Square 也启动了相应的举措,Google 此前也告知员工可以在 2021 年底前一直在家办公。

企业协同服务公司 Box 创始人 Aaron Levie 在 Twitter 上直言:当下科技行业的远程办公的趋势,一如 2007 年 iPhone 发布一样(将定义未来)。

但所有这一切都还停留在「将xxx」的阶段,无论是对企业还是对普通员工,远程办公绝非仅仅是将办公迁移出集中的办公室那么简单,一旦其常态化,将影响企业运营的方方面面,同时也将对员工的生活方式产生巨大影响;更进一步,当大多数员工不再聚集在某个城市或某个区域上,这些区域的经济发展会如何变化,也值得长期观察。

最后回到中国的语境下,你觉得中国科技巨头们,能够接受 50% 员工进行远程办公吗?

IBM 裁员。IBM 官方声明并未提及具体裁员规模,疫情的影响之下,此次裁员也被认为是 IBM 应对客户需求下降的重要举措。WSJ 的报道指出,根据上周 IBM 员工的公开爆料,此次裁员涉及到 IBM 多个产品线,从 IT 外包的全球技术服务到 AI 产品 Watson 等部门。

海思发布 XR 芯片平台,并与 Rokid 发布首款 AR 眼镜。这个平台支持 8K 硬解码能力,同时加入了海思专有的 NPU 架构,可以有效应对基于 AR 眼镜上的图像(人脸、车牌)识别的计算需求。

通用旗下的自动驾驶公司 Cruise 裁员。受疫情影响,这家自动驾驶公司将裁减 8% 的员工,涉及到商业策略、产品、设计等部门,根据 Verge 的报道,此次裁员规模大约有 400 人。

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